【核心提示】2022年，电力行业推进绿色低碳转型，加大新型电力系统建设步伐。电力投资持续攀升，电源投资占比增加，非化石能源装机占比过半，可再生能源装机历史性超过煤电装机，并成为我国电力新增装机的主体。全年发电量增长3.7%，新能源年发电量首次突破1万亿千瓦时，可再生能源发电量已成为我国新增发电量的主体。电网投运总规模平稳增长，跨区跨省资源配置能力显著提升。电力市场的顶层设计出台，开启全国统一电力市场建设新阶段，全年市场化交易电量约5.25万亿千瓦时，占全社会用电量比重同比提高15.4个百分点。本报告结合近十年电力运行情况，从多角度解析我国电力供需态势、运行特点、改革进展、发展方向等内容，供参考。

我国电力发展与改革形势分析（2023）

王雪辰崔晓利

（中能传媒能源安全新战略研究院）

2022年是党和国家历史上极为重要的一年，党的二十大胜利召开，擘画了全面建设社会主义现代化国家、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图。《2022年国民经济和社会发展统计公报》显示，初步核算，2022年我国国内生产总值（GDP）比上年增长3.0%；经济规模突破120万亿元，人均GDP达到85698元，比上年增长3.0%。全年全国万元国内生产总值能耗比上年下降0.1%。

2022年，电力行业展现出稳中有进的良好发展态势。电力消费增速实现平稳增长，电力消费结构继续优化。电力生产供应能力持续提升，2022年末全国发电装机容量达25.6亿千瓦，比上一年增长7.8%。电力装机结构延续绿色低碳转型，非化石能源装机占比近半，可再生能源装机历史性超过煤电装机。2022年我国发电量88487.1亿千瓦时，同比增长3.7%，新能源年发电量首次突破1万亿千瓦时。电力改革创新有效激发高质量发展动力活力，全年市场化交易电量约5.25万亿千瓦时，辅助服务市场建设不断深化。全力保障电力安全稳定供应，布局建设一批支撑性调节性电源。重大工程建设加速推进，为推动经济行稳致远注入持久动力。

一、电力消费平稳增长，结构日益优化

（一）

全社会用电量同比增长3.6%

2022年，我国电力消费平稳增长。根据中国电力企业联合会（以下简称“中电联”）数据，2022年，全社会用电量86372亿千瓦时，同比增长3.6%。受疫情、气候变化等因素影响，2022年用电量增速回落，为近5年来最低，略低于2020年的4.1%。

图1 2013—2022年全国全社会用电量及增速情况（单位：亿千瓦时，%）

注：2022年数据来自于中电联快报，其他来自中电联历年电力工业统计数据，增速系计算所得，如无特殊标注，下同。

（二）

季度用电增速波动

2022年各季度全社会用电量总体波动明显，一、二、三、四季度，全社会用电量同比分别增长5.0%、0.8%、6.0%、2.5%。

受宏观经济延续恢复发展态势及2月气温偏冷影响，电力消费增速提高，一季度电力消费小幅增长。3月和10月多地疫情散发，第二和第四季度用电量滑落。

图2 2019—2022年全国全社会用电量季度增速

（三）

气温变化和疫情对产业用电增速影响明显

2022年，第一产业和城乡居民生活用电量实现两位数增长。第一产业用电量1146亿千瓦时，同比增长10.4%；第二产业用电量57001亿千瓦时，同比增长1.2%；第三产业用电量14859亿千瓦时，同比增长4.4%；城乡居民生活用电量13366亿千瓦时，同比增长13.8%。

表1 2013—2022年分产业用电量（单位：亿千瓦时）

注：2018年3月，国家统计局《关于修订<三次产业划分规定（2012）>的通知》明确将“农、林、牧、渔服务业”调整到第三产业后，再更名为“农、林、牧、渔专业及辅助性活动”，电力行业按照最新的标准开展行业统计工作，为保证数据可比，2017年之后的数据已根据新标准重新分类。

表2 2022年分产业用电量季度增速情况

一季度，一产、三产用电成为拉动全社会用电增长的主要动力。乡村电气化水平的持续提升，拉动第一产业用电量保持快速增长。受气温偏冷影响，城乡居民生活用电量增速同比提升。3月多地疫情散发，影响二产三产用电量下滑。进入二季度，各产业用电增速较一季度有所下滑，二季度受疫情等因素影响，交通运输/仓储和邮政业、住宿和餐饮业受到冲击，三产用电量下降。8月，全国出现大范围持续高温天气，全国平均气温达到近20年历史同期最高水平，当月居民生活用电量增长33.5%，拉动三季度居民生活用电量快速增长。12月受4次冷空气过程影响，当月全国平均气温为近十年来最低，当月居民生活用电量增长35.0%，拉动四季度居民生活用电量快速增长。电动汽车行业高速发展，全年新能源汽车产量同比增长90.5%，新能源车整车制造用电量大幅增长71.7%，拉动全年充换电服务业用电量同比增长38.1%。

（四）

电力消费结构继续优化，二产用电占比逐年递减

全社会用电量保持平稳增长的同时，电力消费结构正日益优化。第二产业用电比重略有收缩，第一产业、第三产业、城乡居民生活用电比重略微扩大。随着乡村用电条件持续改善，高技术及装备制造业、充换电服务业、新兴服务业等进一步快速发展和城乡居民生活水平的提高，用电结构将进一步向一产、三产和居民倾斜。

表3 2018—2022年全社会用电结构

二、电力装机规模持续提升，非化石能源占比首次超过煤电

（一）

全国电力装机规模25.6亿千瓦，同比增长7.8%

截至2022年底，全国发电装机容量约25.6亿千瓦，同比增长7.8%，增幅收缩0.1个百分点。

我国发电装机容量在近十年内保持中高速增长。2013—2022年，我国发电装机累计容量从12.6亿千瓦增长到25.6亿千瓦。装机增速呈波动走势，2015—2019年，装机增速呈下降趋势，至2020年陡然回升，最主要原因是风电、太阳能发电等新能源新增装机创历史新高。2021—2022年电力装机增速维持相似水平。

图3 2013—2022年全国电力装机及增速情况（单位：万千瓦）

（二）

非化石能源装机占比近半，可再生能源装机历史性超过煤电装机

发电装机绿色转型持续推进，可再生能源装机达12.13亿千瓦。2022年，全国全口径火电装机容量13.3亿千瓦，其中，煤电11.2亿千瓦，与去年基本持平，占总发电装机容量的比重为43.8%，同比降低2.9个百分点。水电装机容量突破4亿千瓦，达4.1亿千瓦（常规水电3.68亿千瓦，抽水蓄能4579万千瓦）；并网风电3.65亿千瓦（陆上3.35亿千瓦，海上3046万千瓦）；并网太阳能发电装机3.9亿千瓦（集中式2.3亿千瓦，分布式1.6亿千瓦，光热58.8万千瓦）。核电5553万千瓦。生物质发电3798万千瓦。水电、风电、光伏发电、生物质发电装机规模均已连续多年稳居全球首位。

表4 2013—2022年全国电力装机结构（单位：万千瓦）

图4 2013—2022年全国电力装机结构

非化石能源发电装机规模创历史新高，在全国电力装机容量的占比接近一半。从十年历史数据来看，非化石能源装机比重明显上升，2022年全口径非化石能源装机达12.7亿千瓦，同比增长13.8%，占总发电装机容量比重为49.6%，同比提高2.6个百分点。2022年可再生能源发电累计装机容量达到12.13亿千瓦，在全国发电总装机容量占比达47.3%，较2021年提高2.5个百分点。

从装机增速看，2022年，太阳能发电装机以28.1%的速度大幅增长，风电装机增速回落到同2017年相同的11.2%，核电同比增长4.3%，水电同比增长5.8%，火电同比增长2.7%。

图5 2016—2021年火电、水电、风电、太阳能发电、核电装机增速情况

（三）

全国新投产的总发电装机规模创历史新高，可再生能源新增装机成主力

2022年，全国新增发电装机容量19974万千瓦，同比增长11.5%，较2021年提高近18个百分点。全年可再生能源新增装机1.52亿千瓦，占全国新增发电装机的76.2%，已成为我国电力新增装机的主体。其中，新增水电、风电、太阳能发电2387、3763、8741万千瓦，核电228万千瓦，生物质334万千瓦，火电装机4471万千瓦。新增非化石能源发电装机容量1.6亿千瓦，占新增发电装机总容量的比重为80.1%。2022年分布式光伏新增装机5111万千瓦，占当年光伏新增装机58%以上。

2018、2019两年新增装机规模连续下滑。2020年，在水电、风电、太阳能发电装机高速增长的带动下，新增装机容量大幅提升。2021年受火电、风电新增装机容量减少的影响，整体新增规模同比出现下滑。2022年，在火电、核电、风电新增装机增速负增长情况下，太阳能发电新增装机容量增速达约60%，拉高全年新增装机增速。

图6 2013—2022年全国新增电力装机及增速情况（单位：万千瓦）

图7 2018—2022年全国新增电力装机结构对比（单位：万千瓦）

2022年新增的各类型发电装机中，七成以上都是非化石能源。风电、光伏发电新增装机规模1.25亿千瓦，连续三年突破1亿千瓦，新增分布式光伏历史上首次超过集中式电站。

●新增火电装机

2022年新增火电装机较上一年同期减少468万千瓦。“十三五”以来，我国已建成全球最大的清洁煤电供应体系。截至2021年底，我国实现超低排放的煤电机组超过10亿千瓦、节能改造规模近9亿千瓦、灵活性改造规模超过1亿千瓦。2022年煤电行业持续淘汰落后产能，煤电机组清洁高效灵活性水平进一步提升。国内在建最大火电项目第三台百万千瓦机组——国家能源集团国电电力上海庙发电公司3号机组正式投入商业运营；国家能源集团福建罗源湾项目2号机组正式投入商业运营；罗源湾项目一期工程两台超超临界百万千瓦火电机组全面建成投产；国内最大煤电CCUS示范工程进入主体施工阶段；首台国产F级50兆瓦重型燃气轮机完工发运。

图8 2013—2022年火电装机和新增装机情况（单位：万千瓦）

●新增新能源装机

以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设进展顺利。2022年，全国风电新增并网装机3763万千瓦，陆上风电新增装机3067万千瓦，海上风电新增装机1690万千瓦。经过2020年的抢装期，风电新增装机增速有所回落，2022年仍为负增长，但是增速回升了13个百分点。

2022年，全国太阳能发电新增装机8741万千瓦，全国光伏新增并网装机8740.8万千瓦，其中，集中式光伏电站3629.4万千瓦、分布式光伏5111.4万千瓦。分布式光伏新增发电装机约占全部光伏新增的58%以上，分布式发展成为风电光伏发展主要方式。户用光伏继2020年首次超过1000万千瓦后，2022年达2524.6万千瓦。从全国光伏新增装机布局看，装机占比较高的区域为华北、华东和华中地区。

图9 2013—2022年新增风电、太阳能发电装机情况（单位：万千瓦）

图10 2013—2022年核电装机和新增装机情况（单位：万千瓦）

●新增水电装机

2022年，水电建设积极推进，常规水电新增1507万千瓦。抽水蓄能建设明显加快，全国新核准抽水蓄能项目48个，装机6890万千瓦，已超过“十三五”时期全部核准规模，全年新投产880万千瓦，创历史新高。主要有白鹤滩水电站16台机组全部建成投产，至此，长江干流上的6座巨型梯级水电站——乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝、三峡、葛洲坝，形成世界最大“清洁能源走廊”。

图11 2013—2022年水电装机和新增装机情况（单位：万千瓦）

三、电力供需形势保持总体偏紧，非化石能源电力供应能力持续提升

（一）

风电、光伏年发电量首次突破1万亿千瓦时，清洁能源发电占比持续提升

据国家统计局数据，2022年，全国发电量88487.1亿千瓦时，同比增长3.7%。非化石能源发电量占总发电量的比重为36.2%，同比提高1.7个百分点。火电发电量同比增长1.4%，占总发电量的比重为66.6%，同比降低1.5个百分点。另据国家能源局数据，全国可再生能源发电量2.7万亿千瓦时，占全国发电量的31.3%、占全国新增发电量的81%，已成为我国新增发电量的主体。其中，风电、光伏发电量达到1.19万亿千瓦时。

（数据来源：国家统计局）

图12 2017—2022年全国发电量及非化石能源发电占比情况（单位：亿千瓦时，%）

2022年，受疫情、工业生产快速恢复、气候变化、水电出力不足、煤炭价格上涨多因素综合影响，全国部分地区电力供应紧张。2月，全国多次出现大范围雨雪天气过程，少数省份在部分用电高峰时段电力供需平衡偏紧。4月、5月部分地区受疫情影响，社会用电量负增长。7月、8月，我国出现极端高温少雨天气，叠加经济恢复增长，推动用电负荷快速增长。21个省级电网用电负荷创新高，华东、华中区域电力保供形势严峻，浙江、江苏、安徽、四川、重庆、湖北等地区电力供需形势紧张。12月，贵州、云南等少数省份受前期来水偏枯导致水电蓄能持续下滑等因素影响，叠加寒潮天气期间取暖负荷快速攀升，电力供需形势较为紧张。

（二）

全国发电设备利用小时同比降低126小时，水电利用小时数大幅下降

2022年，全国6000千瓦及以上电厂发电设备利用小时3687小时。火电设备利用小时4379小时，其中，煤电4594小时，气电2429小时；水电设备利用小时3412小时；核电7616小时；并网风电2221小时；并网太阳能发电1337小时。

表5 2013—2022年发电设备利用小时数（单位：小时）

从近十年全国发电设备平均利用小时来看，总体呈下降趋势，2015年下降至4000小时内后平稳在3800小时附近。2022年全国发电设备利用小时数同比降低126小时。受来水偏枯影响，水电利用小时数同比减少194小时，为2014年以来年度最低；核电同比降低186小时；并网风电同比降低9小时；并网太阳能发电同比提高56小时；火电利用小时数近五年保持在4300小时上下。

图13 2013—2022年不同电源发电设备利用小时变动情况

（三）

可再生能源保持高利用率水平

全年水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源发电量29599亿千瓦时，比上年增长8.5%。全国主要流域水能利用率98.7%、风电平均利用率96.8%、光伏发电平均利用率98.3%。

全年风电平均利用率同比降低0.1个百分点。山西、辽宁、青海、蒙西、宁夏和新疆的风电利用率同比分别提升0.8、0.5、3.4、1.8、0.9、2.7个百分点。北京、天津、上海、江苏、浙江、安徽、福建、湖北、重庆、四川、西藏、广西、海南等13个省（区、市）风电100%消纳。河北（95.6%）、蒙西（92.9%）、蒙东（90.0%）、吉林（95.2%）、陕西（95.8%）、甘肃（93.8%）、青海（92.7%）、新疆（95.4%）等八个地区风电利用率低于全国平均水平。

全国光伏发电利用率与上年基本持平。蒙西、青海等地光伏消纳水平显著提升，利用率同比分别提升0.9和4.9个百分点。北京、天津、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、重庆、四川、广东、广西、海南等15个省（区、市）光伏100%消纳。河北（98.0%）、蒙西（97.4%）、陕西（97.8%）、青海（91.1%）、宁夏（97.4%）、新疆（97.2%）、西藏（80.0%）七个地区光伏利用率低于全国平均水平。

表6 2022年各地区新能源并网消纳情况（来源：全国新能源消纳监测预警中心）

四、电网建设规模稳步增加，项目建设提速

2022年，电网建设稳步推进。重大战略性工程、特高压工程顺利完成，跨区跨省资源配置能力显著提升。电力营商环境持续优化，供电服务质效齐升。电网企业低碳转型、数字化建设提速。

（一）

电网投运总规模平稳增长

2022年，全国电网220千伏及以上变电设备容量共51.98亿千伏安，同比增长5.2%；220千伏及以上输电线路回路长度共88.2万千米，同比增长4.6%。

从新增量看，2022年全国新增220千伏及以上变电设备容量25839万千伏安，比上年多投产1505万千伏安，同比增长6.3%；新增220千伏及以上输电线路长度38967千米，较上年多投产6747千米，同比增长21.2%。

图14 2012—2021年220千伏及以上变电设备容量情况（单位：万千伏安，%）

图15 2012—2021年220千伏及以上输电线路回路长度情况（单位：千米，%）

2021年、2022年，220千伏及以上变电设备容量增速维持在5%左右，220千伏及以上输电线路回路长度增速维持在4%上下。新增规模中，变电设备容量增量位于近十年次高点，输电线路回路长度增量为近十年第三高点。

（二）

输电通道建设进展明显

“十四五”以来，我国重大输电通道工程建设稳步推进，2022年共建成投运5条特高压工程。至2022年底，我国共建成投运36项特高压线路。国家电网建成投运16项交流特高压，16项直流特高压；南方电网建成投运4项直流特高压。其中，南阳-荆门-长沙、驻马店-南阳、荆门-武汉、南昌-长沙构成“E”字型，是华中“日”字型特高压交流环网的重要组成部分。

2022年7月1日，白鹤滩-江苏±800千伏特高压直流工程竣工投产，为我国再添一条“西电东送”能源保供大动脉。12月30日，白鹤滩-浙江±800千伏直流特高压工程竣工投产，标志着白鹤滩水电站电力外送通道工程全部竣工投产。两条特高压工程的投运，可进一步满足白鹤滩水电外送需求，填补华东地区电力供应缺口，为区域经济社会发展注入持续动能。

表7 我国已建成投运特高压工程(来源：根据公开信息整理，可能与实情略有出入)

华中“日”字型特高压交流环网的其他部分也有重要进展。3月24日，驻马店-武汉1000千伏特高压交流工程开工，计划于2023年建成投运。10月25日，武汉-南昌1000千伏特高压交流线路工程（鄂6标）正式进入基础施工阶段。

此外，2022年9月，国家“十四五”发展规划重点电力项目——闽粤联网工程正式投运，实现福建和广东电网互联互通、余缺互济、应急互备。该工程是继三峡-广东±500千伏高压直流工程之后，国家电网与南方电网的第二条互联通道。

（三）

用电营商环境优化提升

2022年3月30日，国家能源局召开2022年提升“获得电力”服务水平工作推进会，对“获得电力”工作进行再动员、再部署、再落实，确保《国家发展改革委 国家能源局关于全面提升“获得电力”服务水平 持续优化用电营商环境的意见》各项目标任务按期完成。

5月，国家能源局印发《国家能源局2022年深化“放管服”改革优化营商环境重点任务分工方案》提出，精简整合能源项目投资建设审批流程，在确保工程质量前提下，进一步清理规范项目审批全流程涉及的行政许可、技术审查等事项，公开事项办理流程和条件标准等信息，不在法定条件之外增加前置条件。7月，国家能源局发布《关于进一步加强电力业务资质许可监管有关事项的通知》。《通知》涵盖资质许可“互联网+”监管五个重点环节，融合信用监管三项具体举措，强化闭环监督两个工作要求，进一步健全了资质许可事前事中事后全链条监管机制。《通知》有利于进一步贯彻落实“放管服”改革精神，不断优化营商环境；有利于进一步提升“互联网+”监管水平；有利于进一步完善资质许可管理工作。

数据显示，2022年全面完成“获得电力”服务水平主要目标任务，基本实现用电报装“三零”“三省”服务全覆盖，累计为电力用户节省办电投资超过1800亿元。